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维持年度(du)策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们(men)继续(xu)维持年度策(ce)略《再通(tong)胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市上(shang)半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债(zhai)务压(ya)力-消费收(shou)缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资(zi)产(chan)价(jia)格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实(shi)体经济。当前仍(reng)处牛市上半场(chang)的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小(xiao)盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭(ping)借稳定的自由(you)现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于(yu)通胀和(he)EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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