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TMT领域在AI创新持续驱动下💘🍊🥻，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥕、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾🍊🍅，半导体、光学光电子😡💛😈👞、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥬😡，业绩有望改善👄👛🧡。

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陈健玮(wei)：上半年，港股市场(chang)在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表(biao)现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财(cai)政发力推动经(jing)济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方(fang)面，港(gang)股(gu)市场凭借(jie)高股息率(lv)的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创新药加速出海、智能驾驶(shi)普及等积极(ji)因素推动(dong)下实现估值重(zhong)估。此外，南向资(zi)金年内净流(liu)入超7000亿港元(yuan)并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示😡🍑，公司目前有部分器件💋👚👢🥾、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测👚、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🍋👙、无线连接功能🩳🥦🩱。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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香港亦在今年4月成立了出海服务中心👗👗💘，由香港生产力促进局牵头，联合中关村京港澳青年创新创业中心🍓🥭、长三角国家技术创新中心以及粤港澳大湾区国家技术创新中心，向中国内地和香港科创企业提供国际技术标准对接、产品本地化与国际化技术支援、知识产权管理及保护等专业支援。

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1、6月液(ye)晶電(diàn)(dian)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)(ban)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆(ban)方麵，6月32寸液晶電視(shi)麵闆、43寸液晶(jing)電視麵(mian)闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元(yuan)/片、64.00美元/片(pian)、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環(huan)比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器(qi)方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元(yuan)/片，7寸平(ping)闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创(chuang)新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶(shi)等，因为这些资产“含权(quan)量”高，在(zai)整(zheng)体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这(zhe)些行业在(zai)GDP中的比重不断提(ti)高，既是当前驱动(dong)经济发展的新增长点，又是(shi)反(fan)映时代命题的主要方向，政策、资(zi)本、产业更(geng)容易形成共振的效果。