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盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影(ying)响。三个(ge)月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中(zhong)游设备保持正(zheng)增(zeng)。细分领域中(zhong)装备制造(zao)业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工(gong)业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

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随着中报业绩预告陆续披露👅，7月是全年最看业绩的月份之一👚👛，市场将更加注重交易现实👠💞，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁😻👢🤍🧡、化工💕🍅🍌💛、有色等资源品板块。

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1、在突(tu)破了扭虧(kuī)(kui)阻力位后(hou)，對(duì)(dui)于投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)(kai)始凸顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)(jin)。

2、7月增量资金或有望温和净流入🍎🍎🍅，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💕👗💌，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💔💟🍌🥭，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍆💟😻；市场震荡上行🩲🍓😻🧄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👘。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🧅🍍，资金需求规模低位稳定😠💔。展望2025年7月🥦，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍆🥿，结构上融资资金有望延续净流入。