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从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再(zai)到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算(suan)模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普(pu)的标志性(xing)立法在未来十年内(nei)的成本约为(wei) 3 万亿美元。

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分化中的(de)收敛(lian)：通(tong)胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表(biao)现。20年末(mo)至21年(nian)初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤(mei)炭、化工、钢铁(tie)等周期(qi)资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同(tong)比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的(de)优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度(du)，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港(gang)股走强(qiang)，但短期(qi)概(gai)率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降(jiang)息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可(ke)能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、本周企业财(cai)报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所(suo)埃森哲（Accenture）、杂(za)货连(lian)锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

2、那一日，在(zai)先后考察了杭州南宋(song)御街遗址、浙江省博(bo)物馆、杭州(zhou)文澜阁修缮工程，并参观工艺美术大师和民间收藏珍品展览后，***同志表示：“今天是我(wo)国首(shou)个‘文化遗产(chan)日’，‘文化遗产日’的(de)设立凸显出文化遗产在国民(min)经济和社会发展中的重要(yao)地(di)位(wei)和作用(yong)。”