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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算(suan)力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋(qu)势明确(que)，建议(yi)重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类(lei)方(fang)面建(jian)议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号(hao)的进一(yi)步普遍下行(xing)可能(neng)催生新(xin)一轮的政策(ce)加码，但需(xu)要耐心等待。

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