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下跌中的回(hui)落(luo)：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更(geng)高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处(chu)于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资(zi)加(jia)速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增(zeng)加3.3万亿(yi)美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发(fa)的情况(kuang)，市场对美国债务风险(xian)的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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1、分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为(wei)强势，AH溢价指数(shu)从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新(xin)能(neng)源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属(shu)、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从(cong)130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀(zhang)环(huan)境对(dui)A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速(su)21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前(qian)来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升(sheng)，A股业(ye)绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预(yu)期，若降息(xi)时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

2、周(zhou)五（6月13日），受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股(gu)科技(ji)悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨(zhang)少(shao)，共计8股逆市上涨，其(qi)中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之(zhi)杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚(chu)天龙逼近跌停，兆(zhao)日科技、东信和平(ping)、恒银股(gu)份(fen)等跌超(chao)6%。