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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、这种不确定性的一个迹象是💓🍍，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🥝、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧👄👠。虽然这加剧了市场的不确定性🩳，但也降低了预期👛，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础💘。