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对于当前市场上许多(duo)新(xin)兴(xing)产业趋势而言(yan)，最(zui)大(da)的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市(shi)公司整体业绩(ji)预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力(li)将有所减轻，有利于相关股(gu)票的表(biao)现(xian)。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百(bai)分点，军工订(ding)单逐(zhu)步放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显现(xian)，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用(yong)厨(chu)房电器具制造行(xing)业利(li)润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润(run)增幅(fu)扩大。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金😠🍇、行业类ETF有望继续活跃🥕。6月股票市场可跟踪资金净流入🍓，各类增量资金相对均衡🩳🥻🍋。资金供给端🥔👠🤍😻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥝👄👡，ETF净赎回规模收窄👛🥦🍓；市场风险偏好有所改善👝🍆🥥，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💞👄💗💟；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🩲🥬🍎，资金需求规模低位稳定👞🍏。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍅，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过(guo)这项大规模立法，而在这一程(cheng)序中使(shi)用当前(qian)政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在(zai)现行法(fa)律下对联邦预算的影响来衡(heng)量的。但(dan)共和党人希(xi)望修改这一流程(cheng)，假设(she)现行政策将无(wu)限期延续。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👄🍑💕。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🧄💋🥒🥝💯，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍇，对冲1820亿元到期量后😡，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF🍏🤬、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动💕👗💞，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下👄👜🩳👝，货币政策宽松环境有望继续维持👜💖🧄，7月资金面有望继续维持宽松🍓🍄💓。