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2、需求：淡季叠加高位铝(lv)价，下游开工延续回调。周内加工企业平均开工率下(xia)调0.5%至60.4%。其中铝线(xian)缆开工率(lv)下调1%至(zhi)63.2%，铝型材开工率下调1.5%至54%，铝板带开工率下调1%至65.6%，铝箔开(kai)工(gong)率持稳在70.7%。铝棒加工费全线下调50-230元/吨；铝杆加工费全线下(xia)调50-100元/吨。

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“我们买车办理5年贷款(kuan)，前(qian)两年(nian)免(mian)息，后三年合计利息24%，但前两年的利息要等到第三个月才(cai)以‘劳(lao)务报酬’形(xing)式返还。如果(guo)想提前还款，还得支付违约金，必须满两年才能申请。”北京一位消费(fei)者告诉记者。

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今年3月，美联储官员预计今年将降息两次💋。美联储观察人士眼下关注的焦点是，本周即将公布的最新点阵图是否会显示决策者下调降息次数预测🧅🥥😈。

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1、国泰(tai)海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的(de)表现主(zhu)要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率。从更久远的时间(jian)维度进(jin)行(xing)回顾，银行股价(jia)也曾经历过较长时间的低迷，银行股(gu)在前期拥(yong)有较高的股息率、盈利也维持较高增(zeng)长的情况下，其指数(shu)一直(zhi)到2014年才开始明显走强，这背后的关键(jian)因素主要源于估值水平。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其(qi)中多模态视觉(jue)理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境(jing)变量突然(ran)变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格(ge)信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。