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2、具体来看(kan)，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同(tong)比(bi)增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所(suo)下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增(zeng)速有(you)望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需求持(chi)续(xu)释(shi)放，工业(ye)机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受(shou)益，自动化设备板块中期业绩有(you)望延续较快增长。