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⚑风(feng)格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🧅💞👢，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等🥭🥿。在伊朗媒体报道国葬的画面中💘🥾，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🍒🍄，这名伊朗高官首次公开露面👜💯🍋。