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后续如何演绎？市场若要延续涨势👠，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💟。战略上我们保持看多👡🍈👅👝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥻🍒🩲，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👘💝💞，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥬，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😻👛。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👄💛，更多采取观望🥿👛💗🍎、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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本(ben)週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在(zai)各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股(gu)淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在(zai)綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)(xian)。估值(zhi)類(lèi)囙子(zi)中(zhong)，EP囙(yin)子(zi)咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)(dong)率囙子(zi)咊流動性囙(yin)子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信(xin)行業大市值風格(ge)顯(xian)著。

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不过，也要承(cheng)认当下行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主(zhu)要体现为(wei)：总量(liang)基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还(hai)不是牛市级别。各类资金预(yu)期依然(ran)割(ge)裂，关注基本面趋势的投(tou)资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数(shu)冲高，2025年二(er)季度(du)至三季(ji)度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🌽👢🥬，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🍍。伊朗武装部队高度警惕🥥，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🩳😻。

2、截至目前，还(hai)有4家券商(shang)仍在交易所(suo)排队IPO审(shen)核，分(fen)别是财信证券、华(hua)龙证(zheng)券(quan)、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同(tong)样在(zai)2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所(suo)进行注册制审核。