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1、关注汽车行业(ye)“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分(fen)领(ling)域来(lai)看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续(xu)下(xia)滑、竞(jing)争(zheng)环境(jing)进一(yi)步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的(de)利润分配和(he)供需压力，意味(wei)着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、方正證(zheng)券的報(bào)告顯(xiǎn)示，ADC（抗體(tǐ)藥(yào)物偶聯(lián)物）領(lǐng)域，2024年中國(guó)license-out交(jiao)易總金額(é)達(dá)102.4億(yì)美金，佔(zhàn)比總交易額20%。