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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破(po)上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在(zai)科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能(neng)，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cai)政政(zheng)筴(cè)(ce)的支持下，預計下半(ban)年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯著下行(xing)的可能性較(jiào)低。在流動性(xing)咊增量資(zi)金方麵，目前(qian)利率(lv)仍處(chù)于(yu)較(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅中位數均(jun)達(dá)(da)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利(li)條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較大。

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过去数(shu)年里，在(zai)整个金(jin)融领域，从业者更多感受到的(de)是“紧”与“寒”。面对(dui)内外部的重(zhong)重考验，不少消金公(gong)司进入调整期，令部分从业者开始(shi)自我怀疑：消费金融公司的未来，何去何从？

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行业层(ceng)面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标或能(neng)为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、第(di)三，是“信任差距”。各(ge)国常常做出(chu)承诺却在执行上落(luo)空，有些国家甚至缺乏起码的(de)道义(yi)领(ling)导力。特朗普总统(tong)再次(ci)让(rang)美国退出《巴(ba)黎协定》令我困惑、愤怒和失望。但《巴黎协定(ding)》的意义远超任何一(yi)个国家。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义(yi)为“落(luo)实(shi)之年”是正确的。这不应只是口号，而应成(cheng)为新的行动标准。未来(lai)的制度框架应包括更强的问(wen)责机制、更明确的实(shi)施时间表，以及更(geng)多非国家行为体和一线声音的参(can)与。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任，才能确保《巴黎(li)协定》成为推动(dong)全球进步的有生命力的工(gong)具。