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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可(ke)能整体偏大(da)盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在(zai)反復(fù)

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🍋🧅。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🍈🥑，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄👗👘🥕，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大🧡🩳🧄；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🍒💔👝。

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