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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重(zhong)估是(shi)趋势，待(dai)短(duan)期(qi)市场关注(zhu)度回落(luo)后，仍是配置(zhi)机(ji)会。中期结构观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。