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2、需求：淡季疊(dié)加高位鋁(lǚ)價(jià)，下遊(yóu)開(kāi)工延續(xù)迴(huí)調(diào)。週內(nèi)加工企(qi)業(yè)平均開工率下調0.5%至60.4%。其中鋁線(xiàn)纜(lǎn)開工率下調1%至63.2%，鋁(lv)型材開工(gong)率下調1.5%至54%，鋁闆(bǎn)帶(dài)開工率下調1%至65.6%，鋁箔開工率持穩(wěn)(wen)在70.7%。鋁棒加工費(fèi)全(quan)線下(xia)調50-230元/噸(dūn)；鋁桿(gǎn)加工費全線下調50-100元(yuan)/噸。

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广发证券指出，一揽子政策(ce)加码稳市，彰显金融服务(wu)质效与稳市目标，市场(chang)信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期(qi)待，建议重视（互联网）券(quan)商等板块的预期交易属性，建议(yi)持续关注政策及事件催化下并购重组主(zhu)线。

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1、国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银(yin)行股相较TMT更优的表(biao)现主要由两方(fang)面因素驱动：更明显的低估(gu)值安全垫、更高的股利收益率。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价(jia)也曾经(jing)历过较长时间的低迷(mi)，银行股在前期拥有较高的股息率、盈(ying)利也维持较高增长的情况下，其指数一直(zhi)到2014年才开始明显走强，这背(bei)后(hou)的关键因(yin)素主要(yao)源于估值水平。

2、建议在6~8月的半年报季💕，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💞🍋，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍑🥦🍎，算力供应链（AI服务器🥿😻👜、PCB🥬🍏🤍😡、ASIC芯片、光模块、交换机🥿🥒💓、算力租赁等）值得重点关注💋🍏；应用环节需要持续跟踪观察💛💕👛，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥔🥝，建议重点关注字节生态链公司🍄👡🥑，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👘、AI玩具等产品💋😡🧅🥬；2）港股步入自下而上的选股阶段🥬🩳，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥑💋，建议继续平衡A股和港股的配比🍍🥿👠😠；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👙🍏，但需要耐心等待👅🤍。