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维持年度策略观点：牛(niu)市(shi)上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)哑铃配(pei)置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企(qi)稳(wen)对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破(po)“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积(ji)的(de)金(jin)融市场(chang)进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力(li)小盘成(cheng)长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利(li)资产凭借稳定的自(zi)由现(xian)金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路(lu)。

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