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投资建议：考虑到关税不确定性仍然存在，我们建议关注定价能力优异且本(ben)土生产(chan)能力较强的美国车企(qi)。同(tong)时，在欧(ou)洲车企中，我们建议关注在美国本土化程度较高且具有明确热门车型(xing)发布预(yu)期的车企。

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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内👿🧄👛，达到53.48%🍉，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点。北美市场贡献了海外增长的核心动力，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元💔，远期外汇对冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引擎变成风险源头，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本。

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*ST同洲2024年年报显示，报告期内，公司的主营业务主要分为两大板块，第一板块为能源领域业务，主要包括18650锂电池🩰👚💔🍍🥔、各类聚合物软包电池、高功率电源产品👄💞🩲，铅改锂电池PACK、备用电源🍎🥒，家庭储能、电动自行车电池和新能源车换电业务等👙👢。第二板块为公司机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备🌽，数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案👢🩲、智慧平台业务等。

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另(ling)外，上周五公布的密歇根大学6月份的报告显示，美国6月(yue)密(mi)歇根大学消费者信心(xin)指数初值大幅反(fan)弹(dan)，远超(chao)预期(qi)，消(xiao)费者(zhe)的短期通胀预期大幅回落，长期通胀预期也有所下滑，人们对经济的担忧减轻。美国6月密歇根大学消费者信心指数初值60.5，创2024年1月(yue)以来最大单月升幅，预期(qi)53.6，前值52.2。本次数据轻松(song)超过媒体调查的所有经济学家的预期。上(shang)个月的(de)密歇根消费者信心创下1980年5月(yue)以来的最低。分项指数方面，6月现况指数初值63.7，创下三个月新高(gao)，预期(qi)59.3，前值58.9；6月预期指数初值58.4，预期49.7，前(qian)值47.9，为2023年12月以来最大升幅。

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1、吃喝(he)板块继(ji)续回调，反(fan)映吃喝板块整体走势的(de)食(shi)品ETF（515710）开盘后持(chi)续下(xia)行，而后维(wei)持低位震荡，截至收盘，场内价格跌(die)2.3%。

2、华福证券分析师周欣然认为(wei)，比之历史上石油危机期间，当前美联储的(de)货币政(zheng)策框架已经更加成熟，在(zai)供给收缩冲击的过程中，供给侧对总产出(chu)水平形成(cheng)更(geng)强的约束，经济增速主要由供给收缩的幅度(du)而不是调控总(zong)需求的(de)货币政策所决定，稳定通胀预期才是货币政策的首要任务。