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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在(zai)一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份(fen)召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對(dui)下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進(jin)一步定調(diào)，以穩定市場(chang)預(yù)期。在(zai)所有備(bèi)選(xuǎn)(xuan)政筴中，投資耑(duān)(duan)能否實(shí)現(xiàn)(xian)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近(jin)期，國(guó)(guo)內(nèi)(nei)定價(jià)的大(da)宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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6、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素(su)。三季度主要看(kan)进口量及(ji)节奏，定价由 国产糖主导(dao)转化为进口(kou)糖(tang)定(ding)价。目前集团销售进(jin)度良好未来压(ya)力不大、贸易环节有(you)一定库存。进口方面(mian)预计 糖浆和预混(hun)粉节奏可控。当前基差带(dai)来(lai)的提振作用仍在，盘面价格小幅反(fan)弹修(xiu)复基差(cha)，未来的关键看进口到 港量及到港节奏。短期可关注阶段(duan)性基差修复带来的近月反弹行情(qing)、进口压力释放后可关(guan)注9-1反套机会。

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OpenAI还认为，Meta在当前这一时期可能(neng)会(hui)加大挖人力(li)度。Chen提醒OpenAI员工应该专(zhuan)注于他们的主要任务，即实现(xian)通用人工智能(neng)，在(zai)这个困难时期与Meta的对抗只是次要(yao)任务(wu)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素(su)影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服(fu)务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额(e)四(si)周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

2、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告(gao)日(ri)期存在滞后关系，为保(bao)证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日(ri)内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本(ben)周(zhou)”。