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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🧄🥿😡，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👡💔👅🥻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👚💘🩰🧡🥥。6月股票市场可跟踪资金净流入🥾🥑，各类增量资金相对均衡🩳。资金供给端💔🩱🩱，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👜💟👄🥕👘，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥑💋👿🥕，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💗，重要股东净减持规模扩大💛；IPO发行规模小幅回落💌，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥬。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍋💕。

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前海开源基金首席经济(ji)学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言，及时分红可以起到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的(de)吸引力。由于部分(fen)ETF规模(mo)超千亿元，且净值远超面值，因此分红金额相对较高也属正常现象。预(yu)计下半年市场行情或会进一步(bu)走高，更多公募基金也有望在(zai)盈利后及时分红。

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不过🍅💕🍍，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股🥾👚、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停👡🥻，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%🥒🍄，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股👿🍒🍅，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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5、上半年💔，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现🩳🥝👡💟。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头😻👜🧅🍏，较5年的年内高点减少1.25公斤/头🥿。2025年1月底💌🩳，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场💟🥿👠，此后🥑💯，交易均重持续增加💯🥦🩳🩰🥥，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头🎒😻💗，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降💛。

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1、我们在刚刚发(fa)布的中期策略观点中提(ti)到(dao)， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行(xing)周(zhou)期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有(you)一定主(zhu)观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图(tu)所示。

2、短期內(nèi)，股票投資者(zhe)癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期(qi)權(quán)的(de)溢(yi)價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水(shui)。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)(xu)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權交易所波(bo)動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依然(ran)高企，顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。