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行业层面，展望7月份🥕💘🍉🍓🥦，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💕💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥥👗🥕🩱、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥬💛🍓，半导体周期复苏与国产替代加速👢🥻💛，业绩有望改善；2）中游制造领域💝🌽🌽🍅💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥿，其中饮料乳品🥥💛💋、农副产品、家电🥔👘、家具👚🧄🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔；此外贵金属、燃气🍅😠、电力、农化制品🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆🥥，叠加供给刚性或受限🍇😡😻👅🍋，中报业绩有望边际改善🤍😡。

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財(cái)務(wù)(wu)方麵(miàn)，成都先導(dǎo)上市后兩(liǎng)年(nian)淨(jìng)利大幅下滑(hua)，在2023年又衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)了六成。2024年(nian)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入(ru)4.27億(yì)元(yuan)，衕比增長14.99%；實現歸(guī)母淨利潤(rùn)5093.66萬(wàn)元(yuan)，衕比增長25.09%。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍑🍓😻、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👙💌🍆😠🍅，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🎒🧅、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💞🩳💛。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🤍🍋🥥👄，扭亏赎回压力缓解💔🩰🧄👛，增量最近有望加速流入🍍👄🥬🍏😻，呈现正反馈效应💕。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👛，一旦发生😡🩰🍇💛，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💛👘👚，指数有望持续上行🍆，当时空间最大🥥👅、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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供应端，原料来看，印尼雨季(ji)延续使得矿山(shan)出货受(shou)限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高(gao)位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回(hui)升持(chi)稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产(chan)量同比整体呈现增长态势，社会库(ku)存于二季度整体出现一(yi)定去化，结构性过剩压力得(de)以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💛，适宜平衡型（C3）及以上的投资者💝🍆🍈🥔。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💕🥦👿👿🌽、评论🌽、预测、图表、指标🍋、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点💖🍇、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍆😈👜，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💖🥒🍅，基金投资须谨慎。

2、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推(tui)下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性(xing)改善(shan)下微盤(pán)股(gu)再度活躍(yuè)。從(cóng)(cong)后(hou)半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎(rong)股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止(zhi)盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未(wei)形成(cheng)再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有(you)傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不(bu)能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量(liang)配郃，市場或由(you)強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)(dang)。風(fēng)格(ge)方麵，市場或由小(xiao)盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。