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6月29日💛，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权😻😡🥬，并同步募集配套资金🤍。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市💖🥭。公司股票自6月30日开市起停牌👝🍅🥕👢👘，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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今年以来，个(ge)股涨幅(fu)中位数达(da)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定(ding)压(ya)力。按照我们(men)中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上(shang)行，当时(shi)空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。

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3、观点🩱🥻👄👘。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👠，成为本轮行情的引擎💔🥦💘🎒。另一方面🍈，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍄🧄，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🍍，去库格局下现货支撑逐渐显现🩲🍈🍓🍓；二是👅🍋，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👞💌💔🥭🍏，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润😠🥑👿，激励铜矿产出的同时💕，但也加大了终端的风险💗。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为😠🤬，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🤬。二是Comex铜是否持续高溢价👙💕？高溢价源于关税的不确定性🥔💕🍍，若铜进口关税确定🥝，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🥻🍌🩳。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👡🍄👛💞🍊，面临再次补库💌👢🥾🍏，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍑？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍑，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🧅🎒🧅；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🩲，美国232调查公布结果🥥😡🥝🍑；二是9月下旬或10月上旬🍒💝😠，淡旺季交替🍆👝🍉，“故事”容易证伪时段。

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