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从目前基(ji)本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出(chu)口相对强(qiang)、新经(jing)济(ji)领域热点频出，地产国(guo)内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响(xiang)偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待7月(yue)政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预期。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估(gu)值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業(ye)評(píng)分(fen)，本期(qi)得分較(jiào)高(gao)的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零(ling)部件、乗(chéng)用車、光(guang)伏設(shè)(she)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用(yong)電器、醫(yī)(yi)療(liáo)服務(wù)、消(xiao)費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力(li)、燃氣等行業。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍄🩲🍇。结合工业企业盈利💕👝🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😈🍒、消费电子、运营商👚、软件等🍈💋😠；2）中游制造领域🌽🩳👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥒👿、光伏🥾、自动化设备等；3）消费服务领域👙🥾🍇，如饮料乳品🍌、农副产品👙🩲、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕😡🩱；此外贵金属、燃气💌、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💘👙、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👚🍌😠😻、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💓🧅，公用事业燃气价格上行👙💞👠💕。综合盈利、行业景气和交易等维度🧡，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍒🥬、小金属）💯👙🥻👘、计算机等。

2、消息面上，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续呈现快速增长，包括Oracle💕👞👗、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调👘🥾🍏，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛💓🥥，**算力硬件出海方向持续站上风口。