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中原证券指出，随着行业景气度不断(duan)下滑，2023年开始行业固(gu)定资产(chan)投资增速(su)有所回落(luo)，2025年以来(lai)投资力度进一步下行，未来行业产能(neng)过(guo)剩的压力有望逐步缓(huan)解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内(nei)外需求带动，化工领域需(xu)求有望(wang)出现复苏。未来(lai)随着我国宏观经(jing)济持(chi)续向(xiang)好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供(gong)给和需求两方面驱动下，未来(lai)行业景气有望边际回暖。

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1、从调研类型来看😠👚🍇💌，特定对象调研和其他为本周主要调研类型👞🥬，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司💯🍆、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%👜🍈、25.5%和52.9%🤬。

2、3🍓💗👜、策略观点：从供需增速平衡来看💔💌😻🥥，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥿🥦💗🧡🥬，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%💓。上半年受关税扰动影响🥒🌽👛，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👡。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍌👄。然而💗👠🥭，基于当前相对积极的货量🍇🍉，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行👚💯💋，其斜率预计将缓于美线😻🍌，08合约仍具基差修复空间👄💟👄。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显💘，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🧡，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍓，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。