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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于(yu)较低(di)水平，并显著低于美国市场。根(gen)据彭博数据(ju)，恒生指数2025年(nian)预(yu)测市盈(ying)率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指(zhi)数约(yue)为130点，显示(shi)港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流(liu)入，正重塑港(gang)股估(gu)值体系，定价(jia)权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差(cha)有望(wang)收窄(zhai)。此外，创(chuang)新药、人工智能(neng)等(deng)领域的(de)技术突破，正(zheng)推动国际投资者(zhe)重估港股科技龙头的长期价值。

2、社零的超预期(qi)增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新(xin)政(zheng)策持续显(xian)效，家用电器和音像器材(cai)类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个(ge)月大幅增长(zhang)，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短(duan)期家电销量也将形成一定拖累(lei)。美国商务(wu)部(bu)宣布将自6月23日起对多种钢(gang)制家(jia)用电器加征50%关税，包(bao)括洗碗机、洗衣机和冰箱(xiang)等“钢铁(tie)衍(yan)生品”，对电器出口将(jiang)形成不利影响。因此家用电器行业的销(xiao)售端、生产端或有降(jiang)温，相应地影响社零和工业增加值。