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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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行业配置层面，今年以来多数(shu)线索的行情(qing)底色仍(reng)是(shi)流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹性难以支(zhi)撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因此(ci)，相(xiang)较于趋势跟随(sui)，更优的策(ce)略是低位布局，善(shan)用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交(jiao)易指标适度轮动、规避过热风险。

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7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对(dui)关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税(shui)”暂(zan)缓期(qi)的概率(lv)较大。中美“对等关税(shui)”暂缓期截(jie)止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期(qi)，若未能(neng)突破分歧，关税战可能存在反复

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1、悳(dé)固特預(yù)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)交易(yi)日內(nèi)披露本次交易方案，即在7月14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證(zheng)券的公司信息披露內容與(yǔ)(yu)格式準則(zé)第26號(hào)——上市公司重大資産(chǎn)重組》的要求，披露(lu)相關(guān)信息。

2、6月29日，昊天國(guó)際(jì)建投髮(fà)佈(bù)截至2025年(nian)3月31日止年度業(yè)績(jī)，收入1.45億(yì)港元，衕(tòng)比減(jiǎn)(jian)少16.18%，股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)虧(kuī)損(sǔn)1.9億港元，衕比收窄58.96%；每股虧損2.49港僊(xiān)。