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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右👛👛，目前个别装置稳定性仍有待提升💟🍏，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上💞👡。下半年计划新投产能约280万吨🍈，7-8月高温天气尿素装置👛🩳、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨👚🌽👠💓。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🍇🩳，但预计供应水平下降幅度有限🧄🥥，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是👙👛，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部🥬🍈🩱🍉🥭、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响🎒💕。

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天风证券表示(shi)，海外算力产业链高景气度依旧，并(bing)未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共(gong)振更强，持续看好海外算力产(chan)业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行(xing)业以及(ji)围绕(rao)AIDC产业链的持续高(gao)景(jing)气。整(zheng)体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础(chu)设施竞赛元年以及应用开花结(jie)果之年。

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2、本周，基本面因子在各(ge)行业表现分化，净资产增长率因子、每股净(jing)资产因子和每股经营利润(run)TTM因子在综合行业正(zheng)收益明显。估值类(lei)因子中，EP因(yin)子(zi)和BP因子在综合(he)行业(ye)正收益明显。残差波动率因子(zi)和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周(zhou)综合、通信行业大市值风格显著。