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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较(jiao)高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金(jin)属）、计算(suan)机(ji)等。

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许廷全：若以海外衡量(liang)中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率(lv)为11.7倍，低于长期平均(jun)0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍(bei)，低于长期平均0.3倍(bei)标(biao)准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估(gu)值均(jun)仍低于长期(qi)历史平(ping)均水平，投资性价比(bi)优于亚洲其他市(shi)场及欧美市场。

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曾女士在举(ju)报中称，在体制内工作的前(qian)公婆家有3套房(fang)子，总面积超过(guo)400平方米，另(ling)有8处商铺，总面积超过6000平方米，她前夫名(ming)下的(de)现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木(mu)家具(ju)，有(you)大量字画(hua)收藏品，“还大量(liang)持有并使用他人银(yin)行卡进行理财涉(she)嫌洗钱，其家庭资产估计在(zai)8000万到1亿元之间。”

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今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断(duan)积累。量化(hua)私募、个人(ren)投资者的增量资(zi)金仍(reng)然呈现持续流入的状态(tai)。但(dan)ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压(ya)力。按(an)照我们(men)中期策(ce)略的观点(dian)，一(yi)旦在某种因素推动(dong)下(xia)，指(zhi)数(shu)站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有(you)望占优。

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2、“看跌叙事 —— 中东冲突💝、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪🍑，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示🍏，“市场每次本可能下跌的机会都失败了👅👝。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续🥭，当然不会没有下行波动🌽🩱。”