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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有(you)望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储(chu)7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市(shi)场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融(rong)资资金(jin)净(jing)流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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下半年內(nèi)外經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)政筴(cè)節(jié)奏趨(qū)(qu)于(yu)堦(jiē)(jie)段性衕(tòng)步，三(san)季度看經濟韌(rèn)性，四(si)季度看政筴 落地。國(guó)(guo)內資産(chǎn)以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)爲(wèi)主(zhu)，政(zheng)筴驅(qū)動(dòng)邏(luó)輯(jí)強(qiáng)化。海外弱美元格跼(jú)延續(xù)， 警惕波動率跳陞(shēng)，關(guān)註非美元資産，保持對(duì)黃(huáng)金等資源品戰(zhàn)畧(lüè)配寘。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥒👜，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🍏🤬，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🥻，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位💯🍅🩲，融资融券平均担保比例回升至273%🍒。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🥻🩰，融资资金或有望继续活跃。

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美国总统特朗普表示，他认(ren)为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国(guo)达成协议，以(yi)避免被(bei)征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我(wo)也可以延长，没什么(me)大不(bu)了的。”在此之(zhi)前，特朗普(pu)上周五曾(ceng)表示，**可以对这一期(qi)限“为所欲为”，包括延(yan)长或(huo)缩短(duan)。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取(qu)正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获(huo)得超额收益(yi)0.40%，私募调研(yan)跟踪策略相对中证800获得超额(e)收益0.79%。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数(shu)成分股横截面波动率环比上(shang)周上升，短(duan)期(qi)Alpha环境好(hao)转(zhuan)；最近一周中证1000指(zhi)数成分股横截面波动率环(huan)比上周下降，短(duan)期Alpha环境(jing)减(jian)弱(ruo)。