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融资资金已经连续两个月净流入，且净(jing)流入(ru)规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金(jin)、融资余额、存在显(xian)著的正向(xiang)联动关系，尤其是在(zai)市场(chang)上行阶段呈现相互强化的(de)特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通(tong)过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带(dai)来的杠杆(gan)需求会(hui)驱动融资(zi)余额上升。在(zai)这些(xie)资金的强化作用下，整个市场交(jiao)易活跃度明显提升。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月(yue)18日(ri)，国家发改委和财政部(bu)等相(xiang)关部门就(jiu)“国补”下一步计划回应称，今年(nian)国家安排3000亿元(yuan)超长期(qi)特别国债资金支持消(xiao)费品以旧换新(xin)，目前已(yi)向地(di)方下达了共计1620亿元资金，剩(sheng)余资金将有(you)序下达。6月24日，中国(guo)人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金(jin)融监管总(zong)局、中国证监会等六部门联合印发(fa)《关于金融支持(chi)提振和扩大消费的指导意见》。《意见(jian)》从支持(chi)增强消(xiao)费能力、扩(kuo)大消费领(ling)域(yu)金融供给、挖掘释放居民消费(fei)潜力、促进提(ti)升消费供给效能、优化消费环(huan)境和政策(ce)支撑保障等六个方面提出19项重(zhong)点(dian)举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险(xian)保障，积(ji)极培育(yu)消费需求。同日，国家发展改(gai)革委等五部门(men)发布《关于打造消费新场景培育消费新增长(zhang)点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖(wa)掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指(zhi)引，因地制宜打造“美食名村”“美食(shi)名镇”，推(tui)广中华传统饮食文化。地(di)方上(shang)，6月以来，江苏(su)省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费(fei)政策。

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在“文化”层面🥦，青花汾酒《国乐世界之旅》邀请了国乐大师方锦龙担任“国乐推荐官”，现场演绎经典国乐曲目💯👙🍄，这不仅是对中国传统音乐艺术的致敬与传承，更通过音乐这一无国界的语言🍈🥕🥝，让全球观众感受到中国文化的独特魅力。国乐的悠扬旋律与汾酒的醇厚口感相互映衬，共同营造出一种高雅而深邃的文化氛围🌽💯😻，使观众在品味美酒的同时，也能享受到一场视听盛宴🩳💗。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗(lang)以色列冲突升级带来的石油石化、贵金(jin)属价格上涨；军工军贸预期升温；全(quan)球算力需(xu)求确定性回升，海外芯片龙(long)头大涨带动等思路展开。通信、有(you)色、非银、电子、军工领涨。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍋，但如果美联储在7月意外降息💝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👙，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥔👢。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🌽，标志着产品力正替代产品形式🧡🤬，推动全球电气化进程全面加速东移👄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥾，科技领域产品催化频出🍆，或将带来市场注意力重新转向科技板块💟🩰，有望接力创新药和新消费的行情👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍑💋🍅。