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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松(song)，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大(da)，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股(gu)较(jiao)港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要(yao)来(lai)自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货(huo)币方(fang)面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次(ci)降息；地产方(fang)面，14年(nian)6月开始地方陆(lu)续放松限购(gou)政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策方(fang)面，3月两会(hui)上《**工作报(bao)告》明确将(jiang)制(zhi)定“互联网(wang)+”行(xing)动计划列(lie)为全(quan)年工(gong)作(zuo)重点。一(yi)系列政(zheng)策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推(tui)动A股强(qiang)势(shi)反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中(zhong)美两国领(ling)导人在G20的会(hui)面(mian)，进(jin)入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企(qi)业(ye)家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿(yi)元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎(ying)来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨中(zhong)的收敛需观(guan)测到货币宽(kuan)松加(jia)码，今(jin)年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节奏和(he)力度。

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