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🏮 本周市场表现强势，超出我们预(yu)期。1）短期催化主要来自于分母端。近(jin)期联储降息预期提升、人民币汇率升值(zhi)及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普访(fang)华(hua)预(yu)期等因素叠(die)加，边际(ji)推升风险偏好(hao)。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外(wai)从(cong)银行板块6月中下旬以(yi)来的加(jia)速(su)行情推(tui)测(ce)，险资(zi)资(zi)金入市进程也可能有所提速(su)；但ETF、外资未(wei)有明显增(zeng)量。

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“低度化绝非简单(dan)兑水，而是一场风味保卫战。”某名酒厂总工程师坦言。降度后酒体(ti)易浑浊、风味流失是行业痛点。五(wu)粮液采用梯度降度工艺(yi)，在0-5℃低温环境中分段(duan)加(jia)水，最大(da)限度保留香气层次；泸州老窖(jiao)则用冷冻过滤技术锁(suo)住38度国窖(jiao)的醇厚感，辅以老酒勾调(diao)弥补风味损失。技术(shu)壁垒正加速行业洗牌——过去三年超50家(jia)网红低度酒品牌因(yin)代工品(pin)控问题退场，而(er)传统酒企凭借窖池资源与勾调技术筑起护城河。

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6月27日，央行召开第二季度例会👿👚💝🧡🍏。从会议表述来看😡🥔🥒，1）对经济环境描述中🥔🍌🥔😡，提到“贸易壁垒增多”🍒👿👢，“物价持续低位运行”等💗🥿🥒。2）对货币政策定调中🤍，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💗🩲👿🥝🩰，“用好用足存量政策🍇🍋🍇🍅，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看👛🍑👿，未来货币政策仍有进一步发力空间🍊💓🍋，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地👛，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端😡💞🩲🎒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥿👿；IPO发行规模小幅回落💌，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥒🍊🍇，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍍🍍👚，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👜🎒🍇🍉，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期👚🩳🍋。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期💝💛，国内定价的大宗商品触底反弹🤬💞，也反映了市场对此的预期💝。