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（二）电解铝(lv)：宏观内需(xu)相对偏弱，出口韧(ren)性持(chi)续性(xing)存疑，下半年国内政策落地时(shi)间或(huo)较(jiao)晚，海外通胀数据低于预期支持(chi)降息，但实际关(guan)税并(bing)不明朗阻碍(ai)降(jiang)息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和(he)后(hou)，更(geng)需(xu)关注实际供需。供(gong)应上电解铝净(jing)进口修(xiu)正较多，俄铝进(jin)口量明显高(gao)于(yu)年初预(yu)测，俄(e)乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净(jing)进口或仍将维持同比(bi)增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度看，消费(fei)主(zhu)版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合(he)计用(yong)铝增长(zhang) 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万(wan)吨，但阶(jie)段性库存偏(pian)低且有挤仓现象，建议短期谨慎(shen)对(dui)待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上(shang)沿有挤仓可(ke)能性的考虑）。

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背(bei)后原因(yin)来看，7月是中报业绩预(yu)告(gao)披露高峰期，市场对业绩(ji)关(guan)注度短期明(ming)显提升，在此情况(kuang)下，市场会更加聚焦业绩改善(shan)方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期，大盘成长风格跑(pao)赢万得全A的概(gai)率(lv)最高为70%。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次(ci)收紧。定增市场当前的(de)现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定(ding)向增发股票是否还具备(bei)投资价(jia)值？带着(zhe)这些疑问，我们对定向增发的事件效应(ying)进行了细致(zhi)的分析。

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1、短期市场向上突(tu)破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定(ding)资本(ben)市(shi)场预期，出清(qing)悲观持仓；长期资金入市效果显现(xian)，保险增配权(quan)益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本(ben)就偏高(gao)。市场(chang)正常(chang)反映短(duan)期改善：地缘(yuan)冲突快速缓和，交易美联储(chu)降(jiang)息预期，主题热(re)度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直(zhi)接推升了风险偏好。

2、3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)，上半年工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸，多晶硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸。社庫方麵，上半年工業硅纍庫7.09萬噸至(zhi)43.85萬噸，其中廠(chǎng)庫纍庫5.5萬噸至26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍庫3000噸至5.5萬噸，天津港纍庫11000噸至6.8萬(wan)噸，崑(kūn)明港纍庫2000噸(dun)至4.9萬噸。多(duo)晶硅整體去庫1.15萬噸至(zhi)26.53萬噸。