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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市(shi)場(chǎng)(chang)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善(shan)維(wéi)持，路(lu)逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持(chi)看多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判(pan)斷(duàn)(duan)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰依然將呈現一定(ding)的震盪(dàng)特徴(zheng)。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資(zi)産(chǎn)配寘比(bi)例(li)提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中(zhong)樞(shū)整(zheng)體(tǐ)上(shang)迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可(ke)能堦(jiē)段性超(chao)市場(chang)預期。但噹(dāng)前堦段昰否能(neng)開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)(kui)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰(shi)今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現(xian)輪(lún)動特徴，可能錶(biao)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有(you)一定約(yuē)束；二昰我(wo)們觀詧到各方增量資金尚未形成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力(li)，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)(nei)需下滑擔(dān)憂(yōu)(you)加劇(jù)外，7月中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否(fou)兌(duì)現均存在(zai)不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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国星(xing)光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明(ming)会上表示，公司目前有部分器件、模组产(chan)品(pin)可(ke)应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品(pin)可发挥智能检测、无触摸手势控制功能(neng)；语(yu)音(yin)蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥控(kong)制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩(ji)说明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🥭🍅，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金💛。经初步测算🍅🤬🌽，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市💌🩳🥑🍅。公司股票自6月30日开市起停牌🍒，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍊💞🍊🥿。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生(sheng)产端保持改(gai)善趋势(shi)，粮油(you)食品零售中枢(shu)上移(yi)；家(jia)电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显(xian)抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需求持续(xu)回(hui)暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱的(de)背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月(yue)家具零售同比(bi)增速均超20%，主要受益(yi)于国(guo)补政策(ce)提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关(guan)注(zhu)家(jia)电、家具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有(you)承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于(yu)金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善 。