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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面🥦😻💞💘👅，巨潮大盘占优概率高🍋，其优于小盘风格的概率为60%👙，并且跑赢万得全A的概率也是60%💛💘👚。在主要宽基指数中😻，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🥒。

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由于每年例如业绩预告、两会🧡、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍋💖。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工😈、农林牧渔、基础化工、美容护理💌、社会服务👠、有色、钢铁等😠😈。

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更不用说如果分红要理直气壮，也请不要腆着脸持续伸手从资本市场募资“补血”🍇🍄！资本市场的钱就是大风刮来的？公司自身的造血能力到底在哪儿？

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6月全国水泥价格指数下行🍓🍋🥥，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行👅，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

2、消息面，美国虚拟(ni)驻伊朗大使馆6月28日发布紧急公告，敦促(cu)在伊美国公民立即撤离，建议陆路前往阿塞拜疆等国。特朗普(pu)威胁攻击伊朗核设施，以色列防长下令制定新行动计划。