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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风(feng)格交易热(re)度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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