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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表(biao)现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节(jie)后，核(he)心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净(jing)利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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