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目前来看🍌🍅，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💛🧅🥭，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💟，若未延期💔👗🩰😠，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩲🍈🥕。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍅👜💖🍑。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👠🍇💖🩳。

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⚑ 中(zhong)观景气(qi)和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期增(zeng)速(su)较(jiao)高(gao)或者有所改善的领域布(bu)局，行(xing)业推荐(jian)重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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特朗普还(hai)在采访(fang)中再次批评美联储主席鲍威尔很(hen)糟糕。据悉，美(mei)国财政(zheng)部(bu)长贝(bei)森(sen)特当(dang)日早些时(shi)候(hou)表示，尽管鲍威尔的任期将持续(xu)到明年5月，但美国**可(ke)能最早在今年10月提名继任者。

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