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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍎💗💗👚。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💓🥔🥻；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👘💖。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💋，我们参考工业企业盈利💘💞、库存阶段💓🥕🥿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠。具体如下：

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金宇澄选择在(zai)他的画室里(li)接(jie)受我(wo)们的采访，这里放着他这些年的几幅大尺寸作品。《繁花(hua)》出版之后，大家发现(xian)老金渐渐成了文学活动的(de)“失踪者”，反(fan)而出现在不少绘画(hua)活动的场合(he)。“我忙着画画嘛”，他说道。

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国内经济维持弱稳格(ge)局，基建或是下半年经济相对确定的(de)向上支撑(cheng)，我们预(yu)计随着 8 月开始出口压力(li)或加大，以及消费(fei)边际效果回落，四季度国(guo)内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根(gen)据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速(su)在(zai) 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下(xia)全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次(ci)，内需方(fang)面(mian)，基(ji)建资金到位量或前低后高(gao)，下半年基(ji)建(jian)增速 有望维(wei)持(chi)高位。地产(chan)尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动(dong)地(di)产政策继续发力(li)。 下半年商品消费弹性或将(jiang)边(bian)际放缓，“两新”资(zi)金(jin)有望(wang)进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济(ji)增速(su)的低点可能在四季度，但(dan)伴随逆(ni)周期(qi)预期在三季度 逐渐上升(sheng)，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和(he)宽财政预期有(you)望形成有力支撑。

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本(ben)周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取(qu)正超额收益。中证500股(gu)票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池(chi)中获得(de)超额收(shou)益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调(diao)研跟踪策略相(xiang)对中证800获(huo)得超额收益0.79%。

2、下图展示了本周因子在沪深300🍅🥿👛、中证500和流动性1500股票池中的表现🍎😡，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。