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整体看🥔🥑🥝，1-4月工业企业盈利有所改善💟🥿🩳🍒🥾，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👄💛💞。结合工业企业盈利💕🥾、库存周期、合同负债增速🩲🌽、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧄、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥝👛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡🧅，如汽车👞💯🍑👛、光伏🍉💘、自动化设备等🍎👘😠🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💯🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧡🍄😈，其中饮料乳品🩱😻👄、农副产品👛🍏🧅👗、家电🍍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍍🩰🍍、燃气、电力💯、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👠，中报业绩有望边际改善。

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过去今年7月政治局召开后对经济的(de)定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目(mu)前的经(jing)济数据尚可，但是(shi)下半年的预期目前有所(suo)削弱，7月(yue)政治局会(hui)议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经(jing)济预期值得关(guan)注。

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从贸易到债务🥥💛🍑，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🧄。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和💌😻，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下💌🩱🧄， 下半年美国基本面走弱趋势延续💋，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🥔🎒🍓🧡，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强👢👛，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续👜🥑🍊， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显🍌🍅💕。

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