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2🥬🥭🍆👡、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨，环比调增21.8万吨，同比下降43.5万吨，仍低于国内市场预期。国内新棉已经陆续进入花期，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加🥦，天气状况良好👚🍈🥥🧅🍅，目前看丰产概率较大🍑💗👢，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加。

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消费复苏的持续(xu)性仍存不确定性。今年以来(lai)，居民(min)消费(fei)开始回暖，但仍未达到(dao)疫前常态化增速，未来是否能(neng)持续性的修复改善(shan)，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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据中国证券报记者统计，2025年一季度，五(wu)家保险(xian)资管公(gong)司合计(ji)实现营业收入约(yue)26亿元，同比增长近(jin)8%；合计实现净利润约11亿元，同比增长约23%。

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1、很快在当年7月19日，伊朗还在霍尔木兹海峡附近扣(kou)留(liu)了(le)一艘英国(guo)油轮(lun)，并在两个月(yue)后才将其释放。***革命卫队指挥官贾法里（Mohammad Ali Jafari）表(biao)示：“要(yao)么所(suo)有国家(jia)都可利用霍尔木(mu)兹海峡，要么所有国家都无法利用。”

2、短期海外扰动增加🥾🧡，贵金属和油气出现脉冲式修复💕🍌🧄。我们继续提示，新消费(珠宝钻石🥿🍇💯👝🩲、IP潮玩🌽🍉、新零食新饮品👗、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🍅👙👅。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下💖🩱，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险👛。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情💟，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🌽，指向休整波段。