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当下投资者仍应谨慎🥭🤬🧄，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🤬💕、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数👘👙、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司👢🍇，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红💟🍊、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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受制裁油轮： 目前💘，约有148艘载有伊朗原油液体的船舶受到美国制裁💖🤬🩱，涉及103万桶/日，占伊朗2024年原油出口量的65%💝。其中🍉💖🥦🥥🍎，51艘船舶由伊朗国家石油公司所有，该公司去年运输了70万桶/日的原油，而剩余的97艘受制裁油轮则由非伊朗实体所有🌽。

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1、3） 经济基本面来看🍊💯，内需不足👞🎒、物价低迷仍对企业盈利产生制约😡👙。5月CPI同比下降0.1%🍆👙🧅🌽，小幅好于市场预期🩱🍇，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩🥿🍓，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷👡🌽，除了油价下行的输入性影响外🥦🍄，国内有效需求不足😠🥕、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”🩳👙，需要“财政😡、货币💓👚、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力💛🥒💟。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关💔，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🍌🍆🥒。

2、报告显示🥒🥦，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利，全年收入指引达49-53亿美元🍊👚👞；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正🧅🍅，达3.3亿元人民币，并设定2027年200亿元销售目标；康方生物产品销售收入突破20亿元🥾，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元🩰👿。