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细分行业来看，1-5月盈利增速(su)相对较(jiao)高的行业主(zhu)要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上(shang)工业利(li)润(run)增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天(tian)相关(guan)设备制造、船舶及相关装(zhuang)置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智能(neng)消费设备制(zhi)造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制(zhi)造(zao)、家(jia)用厨房(fang)电器具制造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅扩大。

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自2023年下半年以来💖🍈👗💛，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🎒🧡👘，多家银行后来“打退堂鼓”🥥🧄💖。数据显示💔🩰🎒，2023年初全面注册制实施后🧅🧅👘，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🥦🍋，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领(ling)域发展(zhan)突破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网(wang)企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季(ji)度，在特朗普向全(quan)球掀(xian)起贸易战的背景下(xia)，港股于4月7日(ri)跳空低开，但中美对抗(kang)因为美国态度(du)转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底(di)并开(kai)始快节奏反弹。

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2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗😠🍍😈💝，范围包括供应👛🍓💘、需求、关税、政策等🧡🍊🤍🍒。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽👢👝🥻、黑海油料库存紧张🍊，全球油料压力减弱。2025/26年度🥬，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🥭😈👅👄，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🩰👛，三季度急需更多广泛的降雨🍇🍊💝。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🩳😡，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时👡🧡，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地👚。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利👢。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点🍆🧅🥻，8月后走强🍓。