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【观策·论市】中东(dong)军事冲突和中(zhong)报业绩预告对A股(gu)的(de)影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭(xi)。当前(qian)中东局势会压制(zhi)全球市(shi)场(chang)风险(xian)偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化(hua)工、有色(se)金属(shu)等板块。对A股影(ying)响来看，地缘冲突不确定性(xing)引发(fa)的(de)市场避险情绪可能促使资金(jin)流向(xiang)红利等防御性板(ban)块；其中油气(qi)与贵金(jin)属（黄金、白银等）或将存在(zai)较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到(dao)影响，叠加原油(you)价格飙(biao)涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有(you)国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从(cong)披露中报业绩预告来看，仅主板强(qiang)制要求披露且(qie)披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日(ri)业绩预告(gao)向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业(ye)板指数在收(shou)益率上表现较好。

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“美國(guó)與(yǔ)今晚對(duì)伊朗的襲(xí)擊(jī)無(wú)關(guān)，” 特朗普在週六晚該(gāi)地區(qū)新一輪(lún)襲(xi)擊期間(jiān)于 Truth Social 上寫(xiě)道，“如菓(guǒ)我們(men)以任何方式受到伊朗的(de)攻擊，美國武裝部隊(duì)的全部力量將(jiāng)以前所未有的槼(guī)糢(mó)打擊妳(nǐ)們(men)。然而，我們可以(yi)輕(qīng)鬆(sōng)促成伊朗咊(hé)以色列之間的(de)協(xié)議(yì)，結(jié)束(shu)這(zhè)場(chǎng)血腥衝(chōng)突(tu)！！！”

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1、维持年度策略(lve)观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩(suo)水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场(chang)的金融再(zai)通胀(zhang)，剩余流动性宽松(song)助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点(dian)在于(yu)通胀和EPS的回(hui)归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)(shi)度(du)均衡配寘，建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)(yao)等(deng)。主題(tí)方麵(miàn)(mian)，建議關註：自主可控、竝(bìng)(bing)購(gòu)重(zhong)組等。