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本(ben)周上(shang)证(zheng)50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约(yue)贴(tie)水率环比上一交(jiao)易周下降。IF当月合(he)约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差(cha)变化-0.07%，相比(bi)于近半年的-0.04%环境变差(cha)。IC当月合约近一季度平均每周(zhou)基(ji)差变化-0.05%，相比(bi)于近半年的(de)-0.03%环境(jing)变差。

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共和党人反驳称，他们认(ren)为法律规定参议院预算(suan)委员会主席（在本案中为参议员林赛・格雷厄姆）是该问题的(de)权威 —— 而非议事(shi)规则专家。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💞🍆，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍌，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥑。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥒🍓🍉。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💋👡，有望使市场震荡中枢整体上移👄🧄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👘👘，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍎🩰，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥥🍏💟、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👞🍋🍇。

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1、强(qiang)势股往往具备较强的示范效应，当市场(chang)情绪处于乐观状态时，强势股的(de)持续上行能为整(zheng)个板块带(dai)来机会。我们可(ke)以(yi)通过计算指(zhi)数成分股(gu)的近期正收益的个数来判断市场情(qing)绪(xu)。当(dang)市场中(zhong)正收(shou)益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情(qing)绪可能已经过热，未来有下(xia)跌风险。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🩳👜，供需为锚💝🥾😈。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👄🧡👿🍋🩱、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💌🍋、机器人🩱、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥭🍉🩲、国产AI应用与算力💌💯、国产集成电路产业链）🧅👝🧅🍎，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥔、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。