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这只是好博会助力全民消费升级的冰山一角👙。据悉，本届好博会吸引了来自全国各地超400家知名企业与特色品牌参展🍏🩱🥭👝，包括小米公司、宇树科技🧅🍋、强脑科技、华熙生物等高科技公司，以及唐山瓷器、北京团等外贸转内销企业，覆盖特色农产品🥭、消费电子💕、美妆个护💟🍓、食品饮料、宠物生活、户外出行、二次元潮玩等多元领域，全面展示中国企业在高质量发展中的创新成果🍏🍊🍇。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响👅，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%😠，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落👜👡。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👢🍋🍇🍑，主因是人民币的不断升值💝🤍😈。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍎🍆🍊、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥭、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🍄，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们🩳💯，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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1、焦炭，供应方面🥿🍉， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🍈🥔，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🥻，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落👛😡，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🥿🥕，同比下降1.7%😈；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%👅；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累🤬👝🥒💗，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨💛。上半年韩国💖🥕、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税🍏，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🥦，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落😠，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🥦💗🍄，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松💟👡👄🍍🍋，不过焦煤价格低位波动有所加剧😡，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大😻🥑，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🍇💋🤬🍉，大幅缓解市场地缘政治担忧👢，原油价格显著回落🍎，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍇；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💘🍓😡，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👘😻🥻，美股强于欧股💋、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥭🩳。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥥🍒，不仅从流动性角度为A股提供支撑👜🍄💟🥻，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💟😠🩱👙🍍。