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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💝👢。从宏观视角看🍊💞🍈🤬👡，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向👠🍋👘🍌，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💯👜👙。

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目(mu)前来看，全球贸易和关(guan)税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然(ran)有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环(huan)境扰动降低。

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2、快科(ke)技6月29日消息，根据中国(guo)证监会(hui)网站信息，紫光展锐（上海）科技股份有限公(gong)司已于6月27日在上(shang)海证监局办(ban)理辅导备案(an)，拟在(zai)科创板首次公开发行(xing)股票(IPO)并上市。