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今(jin)年涨幅(fu)明(ming)显(xian)的创新药和新(xin)消费等板块具(ju)有典型(xing)的“困境反转”属性，后续有望延续。策(ce)略视角看新消费和创新药两个大幅(fu)上涨(zhang)的板块，在过去两年时间(jian)都经历了震荡调整(zheng)和蛰伏期，估(gu)值(zhi)下(xia)修到价(jia)值洼(wa)地区间。上涨逻辑上和(he)去年具有连接性和一致(zhi)性，因此今年板块的快(kuai)速上(shang)涨具备典型的困境反转(zhuan)逻辑，后续行情有望延续。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切(qie)低节奏是获取超额(e)收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资(zi)金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在(zai)“守住(zhu)胜利(li)果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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