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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高😡。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应😡🥝🍌👠，而与此同时🥝👞🍆🥕👡，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

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从2013年至(zhi)2024年历史统计来看，A股在7月政治局会(hui)议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后(hou)，中证1000上涨(zhang)概率最高，超过70%。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著(zhu)回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处(chu)理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形(xing)成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角(jiao)度为(wei)A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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但是💋👚👗，市场真正能够有效突破扭亏阻力位💋，需要股票本身发生变化。从历史来看👞，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量🍅💖💯💋。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🥥👝👜🤬🍋。唯一一个例外是2015年👜，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🍍。

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1、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等(deng)關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的(de)截止日，若(ruo)未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日(ri)昰8月12日，目前仍處(chù)(chu)在談(tan)判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)(zhan)可能存(cun)在反復(fù)

2、不过，业界普遍认为(wei)，下半年仍(reng)有降准降息的可能和(he)空间。银河证券研报分析，将“择机降准(zhun)降息”转变为“灵活把握政(zheng)策实施的力(li)度(du)和(he)节奏”，不代表三(san)季(ji)度不会降准降息(xi)。降息方面，当前的实际利率依然显著高(gao)于自然利率，仍需进一(yi)步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降(jiang)政策利率20个基点至30个基点。降准方(fang)面，预计下(xia)半年降准幅度达到50个基点。